王立文坐月子中心

〔自由時報記者卓怡君／台北報導〕外資投資論壇接力開跑，本週有美銀美林證券台灣投資論壇，下週則有瑞士信貸亞洲投資論壇接棒，美林且有上百家台灣廠商與會，備受市場關注，上週外資買超前20大個股多集中在蘋果概念、IC設計、紡織、航空、NB等，有機會扮演大盤點火角色，尤其兩大投資論壇仍以電子股為焦點，上週五電子股佔大盤成交比重已增溫至75%，投資人不妨多加留意。

蘋果供應鏈 持續看好

復華全方位基金經理人孫民承表示，外資論壇主題包括行動智慧裝置、半導體產業及兩岸關係等相關題材，而從美銀美林先前已調升台股指數目標的情況來看，整體氣氛偏多。

後市仍持續看好蘋果相關供應鏈，以及Ultrabook、低價智慧型手機等個股，主要是因為今年營運的動能依然強勁，另外，由於江陳會可能在6月召開，屆時中概及兩岸交流受惠股也可能表現優於大盤，因此5月中下旬可再留意中概及兩岸概念股的動態。

智慧型手機 可多關注

群益創新科技基金經理人陳煌仁表示，美銀美林論壇議程提及的雲端運算、智慧型手機都可多加關注，目前各公司中較相關的有廣達（2382）成立雲端研究中心、鴻海（2317）大型EMS廠則有機會接到伺服器的訂單，另外電信業者也有較大受惠空間智慧型手機都可多加關注。

至於智慧型手機是近幾年產業能見度最佳的一個，且手機市場將從3.5G往4G發展，以去年第三季4G手機出貨僅120萬支，佔整體智慧型手機出貨比重僅1%，估計今年4G手機佔整個智慧型手機比重將大舉成長至10%。

電子股比重 仍逾65%

元大新主流基金經理人吳宛芳表示，本週外資論壇展開，預期近期大盤的主流將集中在成交比重仍維持逾65%熱度的電子類股上，傳產類股則將以受惠兩岸政策開放的產業為主，如汽車、觀光以及產業報價上揚的塑化、航運等。

吳宛芳認為，這次美銀美林論壇也將邀請觀光產業公司，主要是看好未來兩岸觀光政策開放，如航點、航班增加、以及開放陸客來台人數等題材，至於塑化產業報價出現落底反彈後，後續仍須觀察終端需求的表現以及國際油價的走勢。

吳宛芳分析，展望第二季，新產品設計如新的iPad設計所帶起的商機如電池、鏡頭或超薄型NB所帶動的機殼等產業革新商機，此外，NB產業將進入旺季，配合英特爾處理器新平台以及Ultrabook新機種推出，NB產業第二季將有機會業績向上。

摩根JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，全球科技業庫存天數已下降至45天的低水位，搭配景氣復甦及新產品上市，回補庫存循環可能一觸即發，台灣電子業營收隨需求回升水漲船高，股價表現值得期待。

外資論壇也將聚焦在兩岸題材受惠股，以及商品價格走揚加持的原物料概念股。葉鴻儒表示，隨著兩岸關係逐步增溫、金融交流持續開放外，中概股及金融股都有機會受惠。

此外，因油價大漲帶動下，近期資金有轉向傳產族群的趨勢。

葉鴻儒說明，有鑑於原物料價格回升，加上寒冬題材及中國內需題材後續仍有發揮空間，部分資金仍駐足於塑化、紡織等原物料類股，未來上漲空間可期。

財報檢視期 逢低佈局

德盛科技大壩基金經理人李俊毅指出，外資去年賣超台股2776億元，今年前2個月買超約千億元，在充沛資金無處可去之下，過去流出台股的資金，未來回流的機率仍高，因此外資挺進台股帶動的資金行情可望延續。不過，李俊毅認為，即將進入第二季財報檢視期，漲多個股將面臨獲利了結賣壓，但預估修正幅度有限，第二季初可逢低佈局迎接下半年的行情。

一般在進行油漆工程之後的清潔是相當累人的，於是我們來到小琉球民宿享受一下新鮮空氣，沒想到冷氣居然壞了，而且熱水器也壞了。只好請民宿主人請家電維修來進行修理，過了幾天，我們上網搜尋了九份民宿、小琉球民宿、台東民宿、宜蘭民宿等相關景點，發現大台北城市網上面通通都有，原來這是一家網頁設計公司，不要以為只有網頁設計而已，電話簿也有做呢!尤其在上面看到了一家澎湖民宿，讓我突然對澎湖民宿充滿了憧憬。於是就馬上出發了，美中不足的是，到了才發現襪子忘記帶了，只好光著腳欣賞主人介紹自己民宿內的裝潢。忽然，女主人匆匆忙忙跑進來說，本來要開車帶我們出去玩，沒想到車子的變速箱居然壞了，於是他們就拿去修，原來師傅說太久沒清潔的緣故。我們一行人閒著沒事，在澎湖晃了一下，看到滿地的輕鋼架卻沒看到貨車，很好奇到底都是誰在搬阿。一問之下才知道原來人力仲介在這裡很發達，不但搬運工有，連看護都很容易可以請到。不要小看人力仲介這行，簡直就像是一座城，裡面外勞、女傭、外勞工人、看護人員都有呢。就連看護中心都有一半是來自他們公司。隔天，回到台灣本島，剛到家就馬上發現祖先牌位不一樣了，上面沾滿了許多灰塵，原來我爸媽也跑去溪頭住宿了，他們參加溪頭民宿七日遊，和我們的澎湖民宿旅行團其實感覺差不多，唯一不一樣的是，不巧他們去玩的時候來來去去都是抓漏、防水工。原來，他們住的地方原本的實木地板出現了問題，因為木地板本身就怕水，剛好管線問題，導致走起來濕濕的。所以地上都鋪滿了拆開來的紙箱。聽完之後，我都傻眼了，好險我妹沒有跟去，他跟同學跑去住宜蘭民宿，宜蘭民宿服務就很好，還有許多東西可以吃，重點是宜蘭民宿不會漏水、變速箱也沒壞，可惜油漆有點斑駁，最扯的是晚上還一直接到打錯的電話，說他們是台中搬家公司。這家宜蘭民宿位在羅東鎮上面一點，但這家宜蘭民宿在比較山上面，跟之前去的溪頭住宿有點像，倒是跟小琉球民宿相去甚遠。值得一提的是同樣在山上面的花蓮民宿相當有趣，這間花蓮民宿是許多台灣人愛去的景點，尤其是上面用最新的t5燈具創造出了許多奇幻感覺。像是小琉球民宿給的新奇、浪漫和宜蘭民宿所擁有的溫馨結合。上述宜蘭民宿所呈現的溫馨感，除了色調相當暖以外，特別使用了台南木地板，去創造溫暖小窩的質感。這類的宜蘭民宿據說是學習了古早九份民宿手法。講到這種裝潢技巧，讓我想到之前我奶奶住的療養院，他們用的熱水器是精心挑過的，裝潢也讓人很放鬆，可惜他居然還賣靈骨塔，甚至寵物靈骨塔都有，就怕老年人們住得不安全、不舒適。這是一家加拿大的安養中心，服務很好，如你有失眠的狀況會跑到你旁邊講故事，如果你有氣喘，甚至還會提醒你半夜要吃藥，旁邊還有一個大大的暖爐，是燒真正的木炭哦，保證不會斷熱水，跟上次沒有熱水的溪頭民宿簡直不能相比。裡面我還認識一個爺爺，以前是運動員，後來改從事運動分析的職務。是一個擁有精彩人生的傳奇人物呢。室內裝潢我不懂，上面的淺見，各位見笑了。哈，還提到靈骨塔，真是不好意思。言歸正傳，民宿當中還有一家台東民宿讓我印象深刻，台東民宿在台灣民宿市場中，可以說是站在不高不低的市場地位，主要是因為台東民宿較少人知道，除了真正懂台灣的人才會去台東並住在台東民宿中，主要是因為機場接送相當麻煩，不像九份民宿有專車可以直達。不過台東民宿和同樣通車麻煩的清境民宿比較的話，兩者的差別在於清境民宿較享受高山服務，而前者較能體會海洋之美。甚至還有業者放置貝殼地板呢!只不過，不知道這樣的地板會不會出現之前的抓漏、防水問題，哈哈。說真的，如果想要一出門就沉浸在海洋之美的話，非選擇小琉球民宿不可，甚至可以說，住在小琉球民宿就像住在海樣中間一樣，陽光根本用不完，你說是不是，哈。之前去的時候，只用棧板結合輕隔間就能聞到海洋的味道了呢!另外一個海洋聖地、綠島民宿給我的感覺只有一個字，酒!那裏的酒不是一箱箱拿呢，還得叫整個貨運公司出動載過來，超誇張的，杯盤狼藉的程度，我看就算叫專業的台北清潔公司都不一定有用。不過海島型的觀光景點都有一個通病，就是油漆很難長久維持，因為海風帶有大量的鹽，所以蘭嶼民宿就很聰明會用棧板去稍作阻擋，和澎湖民宿的做法有點相像。只能說聰明的人總有聰明的辦法，就好像宜蘭民宿就擅用最新的關鍵字排名、seo 等方式增加自己的知名度。還有很多企業也會使用關鍵字排名、seo的方式哦。像是各種台北清潔公司在徵求各種台北清潔案子的時候，或像是我叔叔的朋友在經營花蓮民宿 也是使用相同的手法。我爸的台北油漆公司也許也該採用看看!